大院的老妇人开始喊他们回家了。
一个个老首长慢悠悠拄着拐杖走了。
只剩下了那位带着眼镜的领导，一直拿着小说久久不放手，他是这群人当中唯一一个做过相关工作的，所以才是感情最深的。
一直看到了晚上。
——
等着老伴回家，问了句：「在看什么资料吗？」
老首长爱答不理说道：「看小说呢，别招惹我呀。」
「我没说干嘛呀，什么态度呀！」
老首长眼睛里面有着一丝丝泪水，老伴不好招惹他，所以就没管。
晚上做好饭，老伴喊了一声。
老首长走出门外，手里还举着小说。
儿子见到了喊了一声：「爸，你也看这个小说呀。」
老首长应了一声：「嗯。
夜晚。
他继续看着小说。
45年，抗日战争接近尾声，国、共、日三方对立。军统情报处的余则成受命和上级吕宗方赴南京，暗杀叛逃至汪伪政权的李海丰。抵达南京后，余则成化名劳文池，顺利进入政保总署电讯处。然而，吕宗方却被枪杀，余则成陷入孤军奋战，但他最终还是单枪匹马锄掉了李海丰，被转移到军统南京站并获得嘉奖。
之后，共产d特使告知余则成吕宗方的真实身份是地下d，余其未婚妻左蓝也是共产d。余则成得知戴笠等人为私利向日军泄露新四军情报后，决心投身革命，加入地下d，潜伏待命，代号「峨眉峰」。
余则成因暗杀李海丰的壮举，得到军统天津站站长吴敬中的赏识，被调派至天津特务站工作。吴敬中要求余则成把妻子接来，d组织便派出女游击队长翠平，假扮余则成的妻子协助其潜伏。翠平对敌后工作毫无经验，性格火爆、口无遮拦，与余则成在生活上摩擦不断。
1946年1月，国共双方开始「军调」，余则成发现中共派来的军调人员中有左蓝。他将军统在中共代表身边布下的监视特务名单交给左蓝并公之于众。
站长吴敬中震怒，下令调查情报外泄原因。余则成与左蓝利用特务站陆桥山与马奎的争权夺利，将「峨眉峰」的帽子戴在了马奎头上，马奎被转运时逃脱。
与此同时，秋掌柜被捕，左蓝挖出潜伏在延安的特务「佛龛」李涯，用他换回了秋掌柜。
李涯回到天津后成为新的行动队长，他提议让余则成策反左蓝，以测试余则成。左蓝不从，李涯决定杀害左蓝。